Mit ihrem neuen Anführer Mr. Tinkles, einem fiesen Perserkater, planen die Katzen, die Weltherrschaft an sich zu reissen. Dabei helfen soll ihnen der ahnungslose Professor Brody, der an einem Mittel gegen jegliche Hundeallergie arbeitet. Dieses Mittel wollen die Katzen so abändern, dass es Allergien gegen Hunde auslöst, damit sie es als Waffe einsetzen können. Ausgerechnet dem Beaglewelpen und Nachwuchsspion Lou fällt die Aufgabe zu, den Impfstoff zu schützen und den Plan der Miezen zu vereiteln.